Finance & patrimoine · RS7206
Intégrer la finance décentralisée dans la gestion de patrimoine
La formation RS7206 permet aux professionnels du secteur financier d’acquérir les compétences nécessaires pour analyser, évaluer et intégrer les actifs numériques dans une stratégie patrimoniale complète et conforme à la réglementation.
Devenez un acteur de la finance de demain.Durée35 heures
Format30 h e-learning + 5 h de pratique
CertificationRS7206 · France Compétences
OrganisationSessions toute l’année
Des objectifs concrets.
À la croisée de la finance traditionnelle et des innovations blockchain, cette formation vous guide vers une compréhension approfondie de la finance décentralisée (DeFi), de ses enjeux fiscaux, juridiques et économiques.
- Comprendre les fondements de la blockchain et de la DeFi.
- Réaliser un audit patrimonial intégrant les actifs numériques.
- Identifier le profil de risque d’un client et adapter la stratégie patrimoniale.
- Construire un portefeuille équilibré combinant finance traditionnelle et cryptoactifs.
- Maîtriser les aspects réglementaires, fiscaux et de conformité relatifs aux cryptoactifs.
- Assurer la sécurité des portefeuilles numériques (hot wallets, cold wallets, seed phrase).
- Utiliser des outils DeFi concrets (applications décentralisées, simulateurs, plateformes de suivi).
- Mettre en place une veille stratégique et réglementaire adaptée au marché des actifs numériques.
Vos blocs de compétences
01Bloc 1Audit patrimonial et intégration des actifs numériques
- Réaliser un diagnostic patrimonial incluant les cryptoactifs.
- Identifier les risques, la volatilité et la liquidité des actifs numériques.
- Élaborer une grille d’analyse du profil investisseur.
02Bloc 2Stratégies de diversification et corrélation d’actifs
- Construire un portefeuille mixte (finance traditionnelle + DeFi).
- Appliquer les principes de corrélation et de volatilité entre classes d’actifs.
- Comparer les performances entre portefeuilles classiques et DeFi.
03Bloc 3Cadre réglementaire, fiscalité et conformité
- Comprendre le cadre légal européen (MiCA, AMF, PSAN).
- Identifier les obligations KYC et de lutte contre le blanchiment.
- Conseiller un client dans le respect des règles fiscales et de conformité.
04Bloc 4Sécurité et outils DeFi
- Maîtriser le fonctionnement des portefeuilles numériques (Metamask, Ledger, etc.).
- Identifier les risques de piratage, de phishing et les failles de smart contracts.
- Accompagner un client dans la gestion sécurisée de ses actifs numériques.
05Bloc 5Étude de cas et veille stratégique
- Analyser un cas réel d’intégration DeFi dans une stratégie patrimoniale.
- Mettre en place une veille continue réglementaire et financière.
- Restituer une proposition argumentée lors d’une simulation client.
Un parcours pour progresser.
- Introduction à la blockchain et à la DeFi
- Analyse des différents types d’actifs numériquesCryptos, NFT, tokens.
- Méthodologie d’audit patrimonial intégrant la DeFi
- Construction et simulation de portefeuilles hybrides
- Cadre légal, fiscalité et conformitéMiCA, AMF, PSAN.
- Sécurité et gestion des portefeuilles numériques
- Études de cas et simulations de conseil client
Votre formation, en pratique
Conditions d’accès
- Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 minimum en finance, économie, droit ou gestion, ou justifier d’au moins 1 an d’expérience dans le conseil ou la gestion patrimoniale.
- Avoir une bonne maîtrise des fondamentaux de la gestion financière traditionnelle.
- Réussir le test de positionnement et l’entretien de motivation.
- Être à l’aise avec les outils numériques et les nouvelles technologies.
Durée & organisation
- 35 heures : 30 h de e-learning et 5 h de mise en pratique.
- Distanciel asynchrone avec accompagnement individuel.
- Sessions ouvertes toute l’année, avec possibilité d’intégration rapide.
- Adaptation possible pour les professionnels en activité ou en reconversion.
Méthodes pédagogiques
- Cours e-learning interactifs et vidéos pédagogiques.
- Études de cas réels et simulations DeFi.
- Exercices : création de portefeuille, analyse de corrélation, audit fiscal crypto.
- Suivi individualisé par un expert ; grilles d’audit, modèles Excel, fiches réglementaires.
Accueil & accessibilité
Signalez-nous vos besoins spécifiques. Les adaptations possibles sont étudiées avant l’inscription.
Et après, quelles perspectives ?
RS7206
Certification « Intégrer la finance décentralisée (DeFi) dans la gestion de patrimoine », enregistrée au Répertoire Spécifique de France Compétences.
| Code RS | 7206 |
|---|---|
| Niveau | Certification de compétences enregistrée au Répertoire Spécifique (sans équivalence de niveau RNCP) |
| Certificateur | KMS School |
| Validité de l’enregistrement | Du 25/06/2024 au 31/12/2028 |
| Domaine NSF | 313 – Finances, banque, assurances, immobilier |
| Formacodes | 41036, 41084, 41009 |
Modalités d’évaluation
- Évaluations continues : quiz, études de cas, exercices pratiques.
- Épreuve finale : étude de cas professionnelle et soutenance orale devant un jury d’experts.
- Validation des compétences selon le référentiel RS7206.
Métiers visés
Conseil en gestion de patrimoine digitaliséConsultant DeFiAnalyste en actifs numériquesCompliance officer cryptoGestionnaire d’actifs hybridesFormateur en gestion patrimoniale digitale
Construisons votre financement
CPF selon éligibilité. Les conditions de prise en charge dépendent de votre situation et de l’accord du financeur. Votre conseiller vous accompagne dans l’étude de votre projet.
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